BANQUES DE FINANCEMENT et D’INVESTISSEMENT & Trading d'énergie

Découvrez l’expertise Harwell Management auprès des Banques de Financement et d’Investissement & en Trading d’énergie.  

HARWELL MANAGEMENT

Cabinet de conseil spécialisé auprès des Banques de financement et d’investissement   & en trading d’énergie.

Le cabinet Harwell Management répond à l’ensemble de vos problématiques en stratégie, en expertise métier et en transformation via l’ensemble de ses offres :

— Stratégie & transformation des organisations​, CIO Advisory et transformation digitale, Transformation RH & Futura,

— Due diligence, conformité/contrôle​, management des risques, RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), Transformation de la fonction finance,

— Offre et distribution, data management, Innovation/Cybersécurité.

BFI : UN NOUVEAU BUSINESS MODEL POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE PROFITABILITÉ

Transformation

/

Innovation

Clients

Contexte & Enjeux

Contraintes Fortes

  • Pression réglementaire : US et EU, réglementations bâloises : Ségrégation des activités de trading pour compte propre, Transparence, Clearing des marchés OTC, Reporting aux administrations fiscales, …
  • Impacts liés au Brexit

Nouveaux challenges

  • Rentabilité et ROI pour le capital investi dans les métiers de la BFI
  • Limitation de la prise de risque
  • Valorisation de la data
  • Digitalisation
  • Innovation

Nouveaux Business Models

  • Transfert des activités à risque vers le marché
  • Optimisation du profil de coût
  • Nouveaux services pour transformer les contraintes en opportunités
  • Vision Client Centric
  • Élargissement du scope et type d’investisseurs

Expertises Harwell Management en Banques de Financement, d’investissement & Trading d’énergie :

Pression des obligations réglementaires

  • Bâle 3 / Bâle 4 : nouveau calcul RWA (IRC, CVA, Stressed VaR, …), liquidité et reporting
  • Ségrégation des activités de Trading pour compte propre
  • Transparence & Clearing des marchés OTC : Dodd-Franck, EMIR, REMIT …
  • Informations clients à l’administration fiscale : FATCA/AEOI, Loi Pacte, DAC 6
  • Transparence & Reporting, : MiFID II, REFIT, IDD, SFTR …
  • Réglementation sur le risque marché/liquidité : FRTB, BMR IBOR
  • Financement structuré, Asset class : IFRS 9, IFRS 16

Rentabilité des capitaux propres (ROE) au cœur de la stratégie business

  • Pilotage des ressources rares et Optimisation du bilan
  • Limitation de la prise de risque due au coût de l’exposition au risque du trading
  • Arrêt des activités à haut risque et autres activités spécifiques
  • Manque d’opportunité business pour contrebalancer le coût réglementaire et les risques de perte de clients
  • Client picking

Optimisation du profil de coût vis-à-vis du marché

  • Efficacité opérationnelle, ‘Cost Cutting’ : Simple & Efficient, Boost
  • Centralisation/Externalisation d’activités : BPO ou Centres de Compétences
  • Automatisation et robotisation : RPA et STP
  • Pilotage de la data : qualité, gouvernance et capitalisation

Nouveaux services pour transformer les contraintes en opportunités

  • Cross clearing des positions et reporting des transactions, Offre internalisateur systématique, vision analytique des coûts et marges, offre packagée de recherche
  • Cash Management : TOM, sécurisation, pilotage des canaux de flux
  • Transfert de risque : Modèle Origination-Distribution et Titrisation
  • KYC/Onboarding client : RPA, KYC utilities, Digitalisation
  • Trade Finance : Nouveaux business models, Blockchain, risques opérationnels

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