Banques de Financement et d’Investissement et Trading d’énergie

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NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE

Banques de Financement et d’Investissement

 

Un nouveau business model pour répondre aux exigences de profitabilité

Points clés :

TRANSFORMATION

 

INNOVATION

 

CLIENTS

 

Contexte:

Enjeux & accompagnement:

Nouvelles contraintes

Nouvelles contraintes

• Contexte d’augmentation des obligations règlementaires
• Ségrégation des activités de Trading pour compte propre, Transparence & Clearing des marchés OTC, Administrations & Communication des informations Clients à l’administration fiscale
 Réglementations bâloises 

Nouveaux challenges

Nouveaux challenges

• Rentabilité et Retour sur Investissement (RoI) pour le capital investi dans les métiers de la BFI
• Limitation sur les métiers de transformation
• Limitation de la prise de risque

Nouveaux Business Models

Nouveaux Business Models

• Transfert des activités ‘risquées’ vers le marché
• Optimiser le profil de Coût
• Nouveaux Services pour transformer les contraintes en opportunités

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BESOINS ADDITIONNELS EN RESSOURCES INDUIT DES RÉGULATIONS BÂLOISES

  • Besoin en Capital
    • Nouvelles composantes du calcul RWA (IRC, CVA, Stressed VaR, …)
    • Augmentation du besoin ‘Standard’ en Capital avec un minimum de 7% du RWA (4.5% Tier One + 2.5% conservation buffer)
  • Gestion de la liquidité et des contraintes de reporting, afin de garantir :
    • La capacité de la banque à faire face pendant 1 mois à un contexte de crise de liquidité (Liquidity Coverage Ratio)
    • Une couverture complète des besoins de financement sur un horizon d’1 an par des ressources de même maturité

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AUGMENTATION DES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES

  • Ségrégation des activités de Trading pour compte propre
  • Transparence & Clearing des marchés OTC
    • Dodd-Franck, EMIR, …
  • Administrations & Communication des informations Clients à l’administration fiscale
    • FATCA AEOI
  • Transparence, reporting, gouvernance des activités de trading et distribution
    • MiFID II, MAR, PRIIPs
  • Réglementation sur le risque des activités marché (FRTB, TRIM, BCBS 239) avec des besoins d’alignement des chaines Front to Back et Front to Risk (données, modèles de valorisation, systèmes, vision produit)
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RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES (ROE) AU COEUR DE LA STRATÉGIE BUSINESS

  • Pilotage des ressources rares
  • Optimisation du bilan
  • Limitation de la prise de risque, due au coût plus important de l’exposition au risque dans les activités de trading (compte propre…)
  • De nouveaux investissements sont requis pour répondre aux exigences règlementaires
  • Arrêt des activités à haut risque ou non rentables
  • Transfert des activités de trading pour compte propre
  • Arrêt de certaines activités spécifiques (Shipping, …)
  • Manque d’opportunité business pour contrebalancer le coût induit de la règlementation et les risques potentiels de perte de clients
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ACTIVITÉS DE TRANSFERTS DE RISQUE

  • Modèle Origination-Distribution
  • Titrisation dettes commerciale et privée
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OPTIMISER LE PROFIL DE COÛT VIS A VIS DU MARCHÉ

  • Démarches d’efficacité Opérationnelle et de ‘Cost Cutting’
    • Simple & Efficient (BNPP), Boost (SG) …
  • Centralisation ou Externalisation d’activités
    • BPO vers des fournisseurs externes
    • Centres de Compétences internes Régional/Global
  • Vision analytiques des Simple & Effictient (BNPP), Boost (SG)…
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NOUVEAUX SERVICES POUR TRANSFORMER LES CONTRAINTES EN OPPORTUNITÉS

  • Offre de nouveaux services aux clients en profitant du nouveau cadre règlementaire
    • Clearing des positions clients (Target 2 Securities)
    • Reporting des transactions
    • Offre internaliseur systematique dispensant le client du reporting de transparence pre et post trade
    • Constitution et optimisation de la vision analytique des couts et marges devenant un différentiateur commercial
    • Constitution d’une offre packagée et spécialisée de recherche
  • Cash Management
  • Equity finance
  • Service de Structuration de la dette

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