Assurances et Mutuelles

 

 

 

 

 

HARWELL MANAGEMENT
CABINET DE CONSEIL SPÉCIALISÉ EN ASSURANCES, MUTUELLES, INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE & ACTUARIAT

 

UN SECTEUR EN MUTATION :
DES MÉTIERS PLUS COMPLEXES DU FAIT DE L’ACCROISSEMENT DE LA CONCURRENCE, DE L’IMPACT RÉGLEMENTAIRE, DE LA PRISE EN COMPTE DE LA VALORISATION DE LA DONNÉE

Contexte économique et sanitaire

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Relation Client

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Data et Digital

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Contexte & Enjeux :

Expertise Harwell Management en Assurances, Mutuelles, Instituts de prévoyance, et Actuariat :

Environnement concurrentiel

Environnement concurrentiel

• Maturité du marché domestique (IARD notamment)
• Développement et croissance accrue des bancassureurs (B2C, B2B)
• Impact sur les portefeuilles des taux bas, de la crise sanitaire
• Poursuite de la concentration du secteur (en particulier pour les IP et les Mutuelles

Evolution législative & réglementaire

Evolution législative & réglementaire

Un environnement législatif et réglementaire continuant à évoluer avec des exigences de plus en plus fortes

100% Santé – (optique, audio dentaire) / DDA / Loi Pacte / Loi Eckert / RGPD / IFRS 17 (jan 2021) / KYC, LCB-FT: 5ème directive / SAPIN 2

Besoin d'information financière

Besoin d'information financière

  • Les enjeux de la communication financière dans la perspective d’IFRS17

  • La mise en cohérence des données issues des différents systèmes ou bases de données (règlementaire, risque, finance, comptabilité et contrôle de gestion)

Renforcement de la protection de la clientèle

Renforcement de la protection de la clientèle

  • Loi de Sécurité Financière

  • Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)

  • Lutte Anti-Fraude

Risques, Chiffres et Gouvernance

Risques, Chiffres et Gouvernance

  • Besoin de maîtrise et de performance accrues

  • Transparence et efficacité des modes de gouvernance dans la gestion des coûts et la qualité du portefeuille des clients

  • Contrôle de gestion et Pilotage de la performance

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UN SECTEUR EN MUTATION

  • Vous aider à structurer vos métiers, devenus plus complexes du fait de la concurrence accrue des réseaux de distribution, de la réglementation accrue, du rôle accru de la donnée, de la redéfinition des masses assurables (croissance vs. baisse)
  • Vous accompagner dans l’extension progressive des offres produits (traditionnels et bancassureurs), et des réseaux de distribution (développement du Digital)
  • Définir et mettre en œuvre les stratégies convergentes en se renforçant notamment sur l’Assurance des Personnes et les services associés (santé, services à la personne)
  • Vous accompagner dans les chantiers liés à la concentration du secteur, notamment les IP et les Mutuelles (fusions, rachats), mais également dans les cessions d’activités, prises de participation
  • Prendre en compte les impacts déjà réels ou à venir de nouveaux métiers (CDO, DPO, RSSI…), de nouveaux régimes (régime catex), de nouveaux acteurs (Verily)

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UNE PROTECTION DE LA CLIENTELE PLUS EXIGEANTE

  • La DDA adoptée en février 2016 transposée en France juin 2018, a pour objectif de renforcer la protection des clients et précise les dispositions applicables en matière de formation/développement professionnel
  • La sécurité financière définit des obligations de surveillance des clients et de leurs opérations internes ou externes à travers les programmes suivants : KYC, LCB/FT (5ème Directive), Sanctions et Embargos..

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UN ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE CONTRAIGNANT

  • Vous accompagner dans la mise en place des nouvelles réglementations et plans de remédiations : le niveau d’exigence des organes de régulation (ACPR) s’accroît dans un contexte de maitrise des risques (fraudes, pandémie, insurtech, production de rapports, etc…),
  • Vous apporter des benchmarks sur les réglementations internationales et locales en perpétuelle évolution, imposant une adaptation permanente : Solvency II, Normes IFRS, RGPD…
  • Transformer les contraintes réglementaires en atout concurrentiel : optimisation et clarification des process de gestion et des process commerciaux, mieux connaitre les clients (KYC), renforcer la protection de la clientèle
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MANAGEMENT PAR LES RISQUES

  • Proposer un management par les risques imposé par la Directive Solvency II afin de limiter l’exposition aux risques quantitatifs et qualitatifs
  • Compléter les cartographies des risques mises en place en prenant en compte la volatilité existante (risques Cyber / outils digitaux, pandémie, fraude, …)
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ALM & AM

  • Études actifs/passifs
  • Modélisation des stratégies financières
  • Mesures /analyse des écarts SI, Correction / amélioration des processus d’alimentation, Assurer la cohérence des données
  • Etude de la production financière prévisionnelle, Attribution de performance,
  • Analyse des résultats, Reportings Solvency 2/IFRS
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TRANSFORMER ET DIGITALISER L’OPERATING MODEL

Être à vos côtés pour pivoter vers une organisation « Data centrique » :

  • Affinage des tarifications (technique vs. commerciale)
  • Définition de nouveaux produits ou gestion renforcée de clauses existantes
  • Vous accompagner sur la mise en place de moyens (DataLake, …)

Optimisation des coûts d’exploitation, maintien de la robustesse (Processus et SI)

  • Mettre en place une démarche d’amélioration continue (Vagues Lean)
  • Pilotage fin des processus, de la qualité & des risques (ex. process de gestion sinistres), de la robustesse des sous-traitants
  • Définir et mettre en place des modes de gouvernance qui réclament plus de transparence et d’efficacité dans la gestion des coûts et la qualité du portefeuille des Clients

Créer les partenariats / rapprochements innovants :

  • Mise en place et leverage d’une architecture « Open Insurance »  sur le modèle de distribution
  • Insurtech (acquisition / partenariat / sous-traitance)
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AMELIORER L’EXPERIENCE CLIENT

  • Création de nouveaux produits et services para-assurantiel
    Mise en place des nouvelles méthodes de consommation / facturation
    Mise en place d’une démarche systématique de satisfaction client

NOTRE EXPERTISE ACTUARIAT

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TRANSFORMATION ET PERFORMANCE DE LA FONCTION ACTUARIAT

  • Orientation ROI pour la sélection et la réplication de projets, Rationalisation des processus, Design Thinking, Conduite du changement,
  • Études qualitatives et quantitatives d’impacts IFRS 17
  • Tarification produits, études de rentabilité, suivi du risque de souscription
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MODÉLISATION PROSPECTIVE ET FINANCIÈRE

  • Mise place de nouveaux outils de calculs actuariels (BE, RM, agrégation par groupes / millésime, segmentation selon la profitabilité des contrats, BBA, VFA, PAA CSM), classification des contrats, stress tests
  • Modèles financiers :  Conception et développement, audit, maintenance et évolution des modèles  sur les outils de marché ( Prophet, Moses, Matlab, SAS)
  • Embedded Value et Capital Economique : Implémentation de modèle de projection de la MCEV et des calculs de SCR réglementaires
  • Construction et validation de Générateurs de scénarios économiques
  • Analyse et mise à jour d’hypothèses, calcul des provisions techniques, analyse de résultat et marges, implémentation de nouvelles offres et méthodes de provisionnement, travaux de recette et d’évolution des outils de calcul actuariels
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INVENTAIRES, COMPTES DE RÉSULTATS & SF CLIENTS

  • Production des comptes & Analyses de marges
  • Production de SF clients, Réalisation des arrêtés semestriels et annuels, Calcul de la provision pour engagement de taux
  • Inventaires toutes normes, Automatisation/Fiabilisation des processus inventaire
  • Outils de provisionnement, Optimisation
  • Reportings réglementaires

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