Transformation de la fonction finance

Contexte

 

L’accroissement des exigences réglementaires sur les établissements bancaires, les exigences internes en termes d’efficience et rentabilité, oblige les acteurs financiers à revoir et donc transformer à nouveau leurs ‘modèles opérationnels’ ainsi que leurs ‘business models’. Dans ce contexte, les directions financières sont plus que jamais au cœur de la stratégie de nos clients composés principalement d’établissements bancaires et de compagnies d’Assurance.

Enjeux

 

Les Directions financières des clients que nous accompagnons sont désormais très impliquées dans la mesure d’impacts et la transformation des modèles bancaires et assurantiels.
En lien avec le plan stratégique, les directions financières  doivent assurer le pilotage des évolutions réglementaires et normatives et leurs déclinaisons opérationnelles au sein des organisations. Elles doivent également répondre aux besoins des métiers et aux exigences Groupe. Enfin les directions financières doivent assurer la gestion des ressources rares (capitaux propres et liquidité).

 

VOS PROBLÉMATIQUES

Décryptage des textes réglementaires et normatifs

Déclinaisons opérationnelles des évolutions réglementaires et normatives

Accompagnement dans la transformation de la Fonction Finance

Evolutions et refontes des systèmes d’information comptables et financiers

Contrôle de gestion et Pilotage de la performance

Gestion actif – passif & pilotage des taux / liquidité


 

HARWELL MANAGEMENT VOUS ACCOMPAGNE

 

Les professionnels d’Harwell Management accompagnent l’ensemble des directions financières bancaires et assurantielles dans leurs projets d’évolutions / de transformation, de réglementation financière et prudentielle ainsi que sur des sujets d’expertises métiers et fonctionnelles.

Organisation et processus comptables et financiers

  • Audit et diagnostic des organisations et processus de la fonction comptable : efficacité, qualité de service et sécurisation de la structure et des processus.
  • Cartographie et modélisation des processus de production et de contrôle de l’information de comptabilité et de gestion.
  • Amélioration des processus (fiabilisation de l’information comptable, réduction du temps de production, amélioration de la qualité de la donnée, amélioration de la communication entre les processus de la Fonction Finance (stratégique, budgétaire, pilotage, production…).
  • Refonte et/ou optimisation, déploiement (outils et démarche Lean 6S), formation et conduite du changement.
  • Mutualisation des tâches, externalisation des tâches (centres d’expertises, centres de services partagés …).

Réglementation financière et prudentielle

  • Expertises IFRS, SURFI, ANACREDIT, SOX, FATCA, COREP, FINREP, US GAAP, Bâle 2/3/4…
  • Etudes d’impacts réglementaires et prudentielles.
  • Mise en conformité par rapport aux obligations légales et groupes.
  • Convergence des données et cohérence entre données comptables / gestion / risques.
  • Pilotage de projets.

Contrôle de gestion et pilotage de la performance

  • Définition et mise en place de contrôle de gestion stratégique
  • Audit et analyse de la situation existante du Contrôle de Gestion (en lien avec le SI Finance) et Gap Analysis.
  • Définition des états de reporting / indicateurs de pilotage (financiers / opérationnels).
  • Définition des responsabilités (« central vs local ») entre le Contrôle de gestion, la filière comptable, les métiers, le suivi des risques….
  • Planification et refonte du pilotage budgétaire (en lien avec la stratégie Groupe).
  • Pilotage des revenus et des coûts (méthode ABC full ou light) ainsi que des ressources rares (liquidité et capital).

SI comptable et financier

  • Diagnostic des outils en place, définition d’architecture cible et Gap Analysis.
  • Assistance à la conception métier et à la mise en œuvre de solutions SI cibles (Business Case, aide au choix de progiciel, AMOA, recette, formation…).
  • Définition de l’architecture fonctionnelle, applicative et technique, alignement du SI.
  • Industrialisation des alimentations et unicité des données sources.
  • Déploiement : assistance et conduite du changement.

Notre valeur ajoutée 

 

Nos équipes d’experts métiers et fonctionnels issues d’une part des directions bancaires / assurances et d’autre part de cabinets de conseil en management disposent aujourd’hui d’expériences significatives au sein de la Fonction Finance.

L’étendue de nos réalisations consolide notre vision de place, gage d’une meilleure compréhension de vos enjeux.

Notre adaptation à vos différents écosystèmes et à leurs spécificités nous permettent une prise de recul précieuse, point de départ nécessaire à toute projection des directions financières de demain.


 

BUSINESS CASES

Automatisation du référentiel des filiales vers l’outil Magnitude pour un groupe bancaire et financier international

Lancement d’une nouvelle activité de financement des personnes morales pour un groupe bancaire français

Mise en place d’un outil de pilotage mesurant la rentabilité de l’activité retail des entités d’un groupe bancaire et financier international


 

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